深圳比亚迪财产保险有限公司（简称“比亚迪财险”）自2023年5月获批成立后，一举一动都受到行业关注。近日，“比亚迪保险”微信公众号开启车险投保入口，车主可自行完成投保。此前，也有广汽、理想、特斯拉、蔚来等汽车主机厂先后以不同形式切入车险赛道，其中特斯拉也已在美国试水自营车险。
面对车企的“来势汹汹”，传统保险公司也在寻求变革，比如和互联网保险平台联合开发新技术，精准实现车险定价，让驾驶习惯良好的车主投保更便宜。
文、图、表/广州日报全媒体记者 赵冬芹、邓莉
车企卖自营保险 将新能源车险价格“打下来”了？
4月22日，国家金融监督管理总局正式批复，同意比亚迪财险在安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西和深圳地区使用全国统一的交强险条款、基础保险费率和相应的费率浮动系数。不到两个月，比亚迪保险微信公众号就正式上线车险投保入口，以上7地车主可自行投保。
面对新能源车险“车主喊贵，险企喊亏”的现状，比亚迪财险能否把新能源车险价格“打下来”成为关注热点。此前，自其新能源专属车险推出后，不少车主发现其新能源汽车的车险比同级燃油车贵。保险公司对此的解释是，新能源车无论是赔付成本还是出险率，均高于燃油车，因此险企根据历史经验和赔付数据调整了车险定价。
记者调查发现，在去除了保险代理等“中间商”后，比亚迪车险的价格普遍比市场的原有价格便宜数百元至一千元。以其开出的首份保单为例，车型为海豚荣耀版420km自由版，目前官方指导价为11.28万元，保费3900元，其中商业险2950元、交强险950元，比之前业内预计的价格低了1000多元。无独有偶，特斯拉透露，在美国某些州，特斯拉自营车险能为司机节省高达30%的费用。据悉，目前特斯拉的自营保险业务已在美国伊利诺伊州、得克萨斯州和加州推出。
有业内人士表示，若车企能将自营车险保费降低，就能让车价比同级竞争车型便宜，或能将销量护城河构筑得“更深更牢”。而比亚迪还能直接面向客户提供承保、理赔等服务，这使品牌对车险的布局更富有冲击力。
车险“江湖”风起 传统险企“垄断”或被破局
实际上，车企自营车险在国内并非比亚迪的“专利”，更不是车企第一次入局保险领域。2011年，广汽集团成立众诚保险，成为国内首家由汽车制造商牵头的专业汽车保险公司。进入新能源汽车时代，自营车险更成为众主机厂的共同目标。记者留意到，2018年至今，小鹏、特斯拉、比亚迪、理想、蔚来等车企先后进入新能源车险行业。
不过，车企“涉险”并非一帆风顺。如一直想将自营车险业务推向中国市场的特斯拉也一波三折。今年3月，特斯拉保险经纪有限公司发布了一则简易注销公告。据悉，尽管特斯拉保险经纪公司早在2020年前就成立，但保险经纪牌照迟迟未能获批。2018年7月，小鹏汽车成立了广州小鹏汽车保险代理有限公司，但现已更名为广州智选咨询服务有限公司。业内人士指出，相较于漫长的牌照申请，新能源车企通过收购的方式拿到保险经纪牌照或开展相关业务更快。2022年12月，理想汽车收购银建保险经纪公司，获得了保险经纪牌照；同年12月，蔚来通过收购汇鼎保险经纪公司，顺利拿下保险经纪牌照。有业内人士认为，特斯拉或将效仿比亚迪和蔚来等公司，通过“买壳”的方式入局保险经纪领域。
对于主机厂亲自下场做车险，业内普遍看好。东吴证券在研报中指出，新能源车企入局车险市场，有着简化新能源车理赔流程等优势。该机构预计，2025年，新能源车险保费规模将达1865亿元，约占车险总保费的17.9%；2030年，保费规模将达4541亿元，占车险总保费的32.1%。
传统保险公司“谋变” “好习惯”车主或更受益
面对意欲与保险公司和代理“中间商”抢市场的主机厂，同时为了破解新能源车险定价难题，传统保险公司不断通过技术和渠道等多方面寻求突破。今年5月，人保财险、平安产险、太平洋产险等多家保险公司与互联网保险代理平台“蚂蚁保”合作，共同研发上线了车险“联合定价”技术。该技术从“车”和“人”两个维度实现更精准的车险定价，数据显示，应用该技术的车险报价，平均可便宜数百元。
事实上，面对“新能源车险越做越亏”，传统保险公司或需有更多变革的魄力。公开数据显示，截至2023年年底，全国汽车保有量达3.3亿辆，其中新能源汽车2041万辆。但在布局车险业务的保险公司中，目前仅有头部的中大型保司实现盈利，其余多数都是亏损状态，尤其是新能源车险业务普遍处于亏损状态。此前，人保财险总裁于泽曾判断，整个行业新能源车险的赔付率大概比燃油车高10个百分点以上。如今，造车新势力品牌纷纷入局保险领域，或将在未来很长一段时间，搅动新能源车险市场。
资深汽车行业分析师顾志军表示，在我国新能源汽车商业保险专属条款发布两年多来，保险机构积极推出新能源汽车专属保险产品，结合其“三电”系统的构造特征，在保障车主权益、推动产业发展方面起到积极作用。但也要看到，新能源汽车技术路线发展快速，在实际市场承保中，专属车险面对新能源汽车的承保需求仍有一些滞后。
中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠则指出，“精准定价能力”的缺失是车险业务，尤其是新能源车险亏损困境的主要原因。他认为，在行业政策的支持下，新技术的推出能从源头改善车险亏损难题，促进商业车险费率市场化和车险业务健康可持续发展。
业内建议：
可打通驾驶行为数据壁垒 实现保费精准定价
从消费端来看，投保贵无疑是当前新能源汽车保险消费的“拦路虎”。记者留意到，近期在微博、小红书等社交平台“吐槽”今年新能源汽车保费上涨的人不在少数。在新能源汽车保险定价中，除了NCD系数（无赔款优待系数）与交通违章系数自主定价系数外，还有一项“自主定价系数”，保司可以加入很多风险测算的维度，比如驾驶习惯、维修成本、品牌车型负担比等。这意味着，车主即使没有出过险，次年也可能因为该车型“风险”高而面临保费涨价。
业内普遍认为，相较传统财险企业，新能源车企入局新能源车险市场，必然在车辆定损、保费预估等方面更有优势，也更利于消费者。以比亚迪为例，数量庞大的车主，将成为比亚迪最牢靠的护城河。比亚迪可以以车险为服务抓手，开拓更多高利润的车后生态服务体系，成为新能源汽车全产业链的参与者。尤其是在基于保险数据得到的易损件的详细数据等，可以为比亚迪在生产端提供最直接的造车信息，在下一款车辆设计时充分考虑到降低赔付率，进一步增强车型竞争力。也因此，不少消费者企盼着比亚迪车险的搅局，能为新能源汽车保险带来新气象。
“新能源汽车拥有丰富的驾驶行为数据，譬如加速、转弯、刹车、变道时的一些个性化的行为，这些数据可以成为保险公司实现精准定价的重要因素。但目前这些数据显然更多掌握在主机厂手中。”顾志军指出，未来是否能在保障用户隐私的前提下，通过相关行业政策，打通驾驶行为数据壁垒，为社会险企创新和完善风险评估模型、实现保费精准定价提供基础支撑成为新能源汽车保险改革的关键。
